[중공업주] 삼성엔지니어링상승세, 주가와 목표주가? 사업내용은?

삼성엔지니어링 17,350 전일대비 상승 400 (+2.36%)

2021.04.30. 장마감

• 전일종가16,950
• 고가18,300
• 저가17,100
• 거래량5,647,248
• 외국인소진율26.93%
• 시가 총액3조 4,006억

실적공시내용

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용				단위 : 백만원, %
구분		당기실적	전기실적	전기대비증감율(%)	전년동기실적	전년동기대비증감율(%)
		('21.1Q)	('20.4Q)		('20.1Q)
매출액	당해실적	1,530,780	1,855,173	-17.5	1,592,525	-3.9
	누계실적	1,530,780	6,725,113	-	1,592,525	-3.9
영업이익	당해실적	107,280	79,683	34.6	85,491	25.5
	누계실적	107,280	351,045	-	85,491	25.5
법인세비용차감전계속사업이익	당해실적	142,291	74,217	91.7	101,772	39.8
	누계실적	142,291	341,712	-	101,772	39.8
당기순이익	당해실적	101,504	47,918	111.8	69,455	46.1
	누계실적	101,504	244,451	-	69,455	46.1
지배기업 소유주지분 순이익	당해실적	108,094	37,184	190.7	69,911	54.6
	누계실적	108,094	244,816	-	69,911	54

사업부문 

화  공	경영관리목적	정유, 석유화학, 가스, Upstream 등 건설	Saudi Aramco, ADNOC, PTT, SONATRACH, PEMEX 등
비화공	〃	산업설비, 인프라, 발전 수처리 등 건설	삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성전기㈜,  삼성바이오로직스㈜, 삼성에스디아이㈜ 등

COVID19로부터 비롯된 원유 수요가 급감하여 투자 안건들이 보류되고 있기 때문에, '21년 수주는 전년대비 다소 축소된 6조원 수준이 될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 앞서 수주한 멕시코 PEMEX 정유플랜트나 말련 사라왁 메탄올 플랜트와 같이 사업수행구조 혁신을 통해 차별적 경쟁력을 확보하여 안정적 수익 기반 모델을 창출

주주현황

삼성SDI	최대주주	보통주	22,918,426	11.69	22,918,426	11.69	-
삼성생명보험 (고객계정)	계열회사	보통주	176,876	0.09	295,613	0.15	-
삼성화재해상보험	계열회사	보통주	435,000	0.22	435,000	0.22	-
삼성물산	계열회사	보통주	13,668,989	6.97	13,668,989	6.97	-
이재용	특수관계인	보통주	3,024,038	1.54	3,024,038	1.54	-
최성안	특수관계인	보통주	44,255	0.02	124,255	0.06	-
김강준	특수관계인	보통주	33,279	0.02	0	0.00	2020년 12월 08일 사임
정찬설	특수관계인	보통주	30,548	0.02	0	0.00	2020년 01월 29일 사임
계		보통주	40,331,411	20.58	40,466,321	20.65	-
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3. 목표주가

김미송 케이프투자증권 연구원은 30일 삼성엔지니어링 목표주가를 기존 1만8천 원에서 2만1천  투자의견은 매수(BUY)를 유지

신한금융투자 삼성엔지니어링에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 '매수'와 1만 9000원으로 상향

유가는 코로나19 이전 수준을 회복했지만, 코로나19 발생 이전 PBR 지점이 2.0배 수준이었던 것을 감안하면 주가 회복이 더디다"면서 "유가 상승을 반영해 연간 수주 환경 개선에 따른 주가의 우상향 흐름을 예상한다