[유상증자] 한국비앤씨 유상증자 내용과 주가

유상증자 결정

 

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	13,000,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		100
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	51,531,636
	기타주식 (주)	731,959
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	46,100,000,000
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	125,307,000,000
	채무상환자금 (원)	28,883,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	3,160,000,000
5. 증자방식		주주배정후 실권주 일반공모

 

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-
		기타주식 (원)	-
	예정발행가	보통주식 (원)	15,650	확정예정일	2022년 01월 20일
		기타주식 (원)	-	확정예정일	-
7. 발행가 산정방법			24. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주발행가액의 산정방법 참고
8. 신주배정기준일			2021년 12월 21일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)			0.2563328810
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			0.0
11. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	-
		종료일	-
	구주주	시작일	2022년 01월 25일
		종료일	2022년 01월 26일
12. 납입일			2022년 02월 08일
13. 실권주 처리계획			24. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 청약결과 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일			2022년 01월 01일
15. 신주권교부예정일			-
16. 신주의 상장예정일			2022년 02월 18일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			SK증권 주식회사
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간			해당여부	예
			시작일	2021년 12월 02일
			종료일	2022년 01월 20일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

* 구주주청약 및 초과청약 이후 발생한 실권주에 대해 2022년 02월 03일과 2022년 02월 04일에 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일(2021년 12월 01일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]

■ 확정발행가액 산출근거

(1) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

 

(2) 2차 발행가액: 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

 

(3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

(4) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bnckorea.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

나. 청약결과 배정방법

가. 구주주 청약 : 신주배정기준일(2021년 12월 21일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.2563328810주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

나. 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우100% 배정).

 

다. 일반공모 청약 : 상기 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 "일반공모 배정분"이라 한다)는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하기로 합니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제4호, 제6호에 따라 벤처기업투자신탁에 일반공모 배정분의 30% 이상을 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 합니다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. 나머지 일반공모 배정분의 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 일반공모 배정분의 5%와 벤처기업투자신탁에 대한 일반공모 배정분의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 일반공모 배정분의 65%에 대한 청약경쟁률과 배정에 있어서는, 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 「증권인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하며 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약 미달에 해당하는 주식은 청약초과그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

다. 청약취급처

청약대상자청약취급처청약일

구주주 (신주인수권증서 보유자)	특별계좌 보유자 (기존 '명부주주')	SK증권(주) 본ㆍ지점	2022년 01월 25일~ 2022년 01월 26일
	일반주주 (기존 '실질주주')	1) 주주확정일 현재 (주)한국비엔씨의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점 2) SK증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지ㆍHTS ㆍMTS
일반공모청약 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함)		SK증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지ㆍHTS ㆍMT

 

 

한국비엔씨 20,600 전일대비 하락 6,550 (-24.13%)

2021.12.02. 10:06 장중

• 전일종가27,150
• 고가22,750
• 저가20,000
• 거래량7,164,903
• 외국인소진율3.27%
• 시가 총액1조 616억

한국비앤씨는 최근 코로나19치료제 개발테마로 오미크론등과 함께 급등하였으나

유상증자 발표로 큰 폭 하락중

유증은 주가가치를 희석시키므로 투자 유의

또한 한국비앤씨의 경우 당기순이익 적자 등으로 재무도 좋지 않은 상황 

18,174,413,442	19,437,875,739	17,668,445,868
영업이익	(8,751,245,603)	947,855,616	2,335,550,306
법인세차감전순이익	(236,431,562,592)	270,809,202	(5,536,521,391)
당기순이익	(190,875,684,817)	1,424,237,349	(5,401,183,684)
기본주당순이익	(3,819)	29	(142)
희석주당순이익	(6,908)	29	(137)