[6월유상증자] 로보로보 유상증자 내용과 주가는?

로보로보 유상증자 결정 

- 시설자금 조달을 위해 101억3625만원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	2,550,000
	기타주식 (주)	-
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	17,798,454
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	10,136,250,000
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	-
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		주주배정후 실권주 일반공모

 

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-
		기타주식 (원)	-
	예정발행가	보통주식 (원)	3,975	확정예정일	2021년 07월 22일
		기타주식 (원)	-	확정예정일	-
7. 발행가 산정방법			24. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조
8. 신주배정기준일			2021년 06월 23일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)			0.14327087
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
11. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	-
		종료일	-
	구주주	시작일	2021년 07월 27일
		종료일	2021년 07월 28일
12. 납입일			2021년 08월 05일
13. 실권주 처리계획			24. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 청약결과 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일			2021년 01월 01일
15. 신주권교부예정일			-
16. 신주의 상장예정일			2021년 08월 18일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			NH투자증권㈜, 교보증권㈜
18. 신주인수권양도여부			예
- 신주인수권증서의 상장여부			예
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를       담당할 금융투자업자			NH투자증권㈜, 교보증권㈜
19. 이사회결의일(결정일)			2021년 05월 21일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)		1
	불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
20. 증권신고서 제출대상 여부			예
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간			해당여부	예
			시작일	2021년 05월 24일
			종료일	2021년 07월 22일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

 

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

최종 발행가액은 구주주청약 초일 전 제3거래일에 확정되어 그 익일에 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

나. 청약결과 배정방법

1) 구주주 청약 :  신주배정기준일(2021년 06월 23일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 “구주주”에게 “본 주식”을 1주당 “신주배정비율”인 0.14327087주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정

2) 초과청약 : “구주주”(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 “구주주”(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.  (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정) 

3) 일반공모 청약 :일반공모 배정분의 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정

 

 

라. 신주인수권에 관한 사항

1) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제3항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
3) 신주인수권증서 상장예정기간 : 2021년 07월 12일 ~ 2021년 07월 16일
4) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 09월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식 (기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.
5) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사 : NH투자증권 주식회사, 교보증권 주식회사

 

로보로보 5,090 전일대비 하락 20 (-0.39%)

2021.05.21. 장마감

• 전일종가5,110
• 고가5,170
• 저가5,090
• 거래량135,876
• 외국인소진율2.54%
• 시가 총액906억

지난해 48억4260만원 매출과 25억5879만원 영업손실, 30억5195만원 당기순손실을 냈다

19년 2억2121만원이었던 영업이익도 지난해 적자 전환했다. 매출은 전년(132억3164만원) 대비 64.9% 하락하며 3년 연속 감소
로보로보의 가장 큰 매출처였던 방과 후 시장이 지난해 코로나 19로 급감했고, 수출도 감소해 수익성이 줄었으나

중국 파트너 영업 정상화와 사업 규모 확대로 매출 회복과 성장을 기대

 

다만 당분간 유상증자가 부정적으로 작용할 것으로 예상됨 투자 유의