모비스, 에이디엠코리아 ipo 상장 모멘텀 부각 주가는?

모비스 2,960 전일대비 상승 75 (+2.6%)

2021.05.21. 장마감

• 전일종가2,885
• 고가3,075
• 저가2,905
• 거래량1,401,824
• 외국인소진율0.69%
• 시가 총액952억

 

모비스 연결대상 종속회사 

상호	설립일	주소	주요사업	자산	근거	주요종속회사여부
주식회사 블록베이스	2018.09.13	경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호	블록체인에 기반한 P2P 광고플랫폼 및 솔루션 제공 외	455,707,365	기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유)	부
에이디엠코리아 주식회사	2003.10.31	서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 7층 711호	전임상 및 임상시험 대행업, 신약개발 자문업 등	20,633,417,793	기업회계기준서 제1110호 (실질적 지배력 보유)	여
에이디엠 바이오사이언스 주식회사	2018.05.23	대전광역시 유성구 가정북로 156, 8동	DNA 니들 기반 의약품 개발	818,934,324	기업회계기준서 제1110호	부

 

주요 매출

모비스는  가속기, 핵융합, 머신러닝(Machine Learning) 사업 - 핵융합발전로 제어시스템, 입자의 가속을 담당하는 가속라인과 방사광을 발생시켜 기초과학 관련 실험을 실시할 수 있는 빔라인 관련 제품 보유

임상서비스(에이디엠코리아 관련) : 머신러닝을 적용할 수 있는 산업으로 사업을 확대하기 위해 2019년 1월에 임상 CRO업체인 에이디엠코리아㈜를 자회사로 편입

에이디엠코리아㈜는 에이디엠바이오사이언스㈜라는 자회사를 보유 : 에이디엠바이오사이언스㈜는 DNA니들 기술을 적용하여 미백 및 주름개선용 기능성화장품을 출시함은 물론 백신, 피부질환치료제, 바이오의약품 패치사업까지 사업을 확대할 계획을 보유

품목		구분	2021년 1분기		비고
			매출액	비율
(주)모비스	가속기	용역	410,002	10.86%	LLRF 등
		제품	-	-	SMC 108 등
	핵융합	용역	-	-	CFS, CPS, CIS 등
에이디엠코리아(주)	임상	용역	3,365,464	89.11%	임상용역
에이디엠 바이오사이언스	화장품임상	제품	1,250	0.03%	DNA 니들패치
합 계		-	3,776,716	100.00%	-

에이디엠코리아가 IPO(기업공개)를 추진 중

에이디엠코리아는 국내 임상 CRO 업체로, 2003년 10월 설립됐다. 신약 허가를 위한 임상시험 위주의 CRO 서비스를 국내외 제약회사에 제공

에이디엠코리아가 제시한 희망공모가밴드는 2900~3300원으로, 상단 기준 기업가치는 약 721억원이다. 현재 최대주주인 모비스(약 43%지분보유) 가

2019년 에이디엠코리아를 인수할 당시 책정한 기업가치는 약 200억원

-> 에이디엠코리아가 희망공모가 밴드(2900원~3300원) 상단을 초과한 3800원으로 공모가를 확정

- 모집(매출)가액(예정) : 3,800원
- 모집(매출)총액(예정) : 17,100,000,000원

- 일반투자자 배정주식수 : 1,125,000 주
- 기관투자자 배정주식수 : 2,700,000 주
- 일반투자자 배정비율 : 25.0%
- 기관투자자 배정비율 : 60.0%

전체 공모 물량 450만주에서 우리사주물량 67만5000주를 제외한 382만5000주 기준

270만주(60%) 에 대해 수요예측 결과 1539개 기관이 참여해 1515.98대 1의 경쟁률을 기록

공모가를 확정한 에이디엠코리아는 

5월 25~26일 남은 물량인 112만5000주에 대해 일반 투자자 대상 청약을 받은 뒤 6월 중 상장할 예정

대표주관사 : 하나금융투자 

 

 

참고 모비스 주식 소유현황

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구분주주명소유주식수지분율비고

5% 이상 주주	김지헌 (대표이사)	10,981,368	34.13	특수관계인 포함
	컴퍼니케이파트너스(주)	2,341,604	7.28	-
우리사주조합		242,092	0.75	-