[의료기기주] 피부미용 슈링크 코로나19이후 회복, 클래시스 목표주가?

클래시스 18,050 전일대비 상승 1,150 (+6.8%)

2021.06.15. 장마감

• 전일종가16,900
• 고가18,200
• 저가16,800
• 거래량2,610,204
• 외국인소진율7.21%
• 시가 총액1조 1,681억
• per 32배 
• 대신증권:  대표 제품인 ‘슈링크’의 인지도 확대, 글로벌 코로나19 정상화에 따라 가파른 수출 증가 등을 기대할 수 있다고 평가했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1만7000원을 제시(21.5.25.) -> 이미 목표주가 돌파 

 지난해 매출액은 765억원으로 상장 이후 처음으로 전년 대비 역성장했다. 올해 클래시스의 예상 매출액은 975억원(증권가 컨센서스)으로 최고치를 기록한 2019년(811억원)을 넘어설 것으로 추정된다. 역대 최고 실적 경신 가능성이 높다.

 2분기 매출액은 146억원으로 전분기 대비 30% 이상 감소했지만, 3~4분기 연속 전분기 대비 증가 추세를 이어갔다. 올해 1분기 매출액도 전분기 대비 늘었다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021061310345813237 

클래시스, 코로나19 파도 넘었다…"수출회복 재도약" - 머니투데이

이새롬 대신증권 연구원은 "글로벌 락다운 정상화로 2021년이 실적 반등의 원년이 될 전망"이라며 "고마진 소모품 등이 전사 외형 확장세와 실적 턴어라운드를 견인할 것"

클래시스의 대표 제품인 슈링크가 국내에선 어느 정도 대중화 됐다고 보고, 해외에서도 꾸준히 판매량을 늘리는 게 중요하다"며 "신제품 출시는 허가를 받아야 하는 사안으로, 대략 올해 말 정도 (출시를) 예상하고 있다"

해외 시장에서는 회사명과 같은 클래시스(CLASSYS) 브랜드를 통하여 슈링크(ULTRAFORMER III), 알파(CLATUU Alpha), 토너브, 사이저 제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 고가로 판매하는 포지셔닝

. 또한, 2016년부터는 병원만이 아닌 해외 에스테틱샵 시장 공략을 위한 클루덤(Cluederm)이라는 새로운 회사 브랜드를 런칭하여 병원은 클래시스(CLASSYS) 브랜드로, 에스테틱샵은 클루덤(Cluederm) 브랜드로 양분화하여 해외 시장의 매출을 확대

주요 제품, 서비스 등

(기준일 :

2021년 3월 31일

)

(단위 : 천원)

연결기준품 목매출액비율

의료기기	클래시스(CLASSYS) 브랜드	9,207,414	43.2%
	클루덤(Cluederm) 브랜드	1,788,149	8.4%
	소모품	10,100,930	47.4%
화장품 및 개인용 미용기기	스케덤(SKEDERM) 등	224,075	1.0%
합 계	합 계	21,320,568	100.0%

(단위: 천원)

연결 기준품 목2021년 1분기2020년2019년

제품	의료기기	클래시스 (CLASSYS)	수출	6,293,772	20,556,429	19,649,658
			내수	2,913,642	12,377,446	17,133,190
		클루덤 (Cluederm)	수출	1,615,331	3,558,356	5,411,561
			내수	172,818	832,036	1,173,545
		소모품 등	수출	5,634,720	16,986,668	14,642,940
			내수	4,466,210	20,761,236	20,362,632
	화장품 및 개인용 미용기기	스케덤 (SKEDERM) 등	수출	87,657	797,580	1,466,141
			내수	136,418	591,180	1,293,590
합 계			수출	13,631,480	41,899,033	41,170,300
			내수	7,689,088	34,561,898	39,962,957
			합계	21,320,568	76,460,931	81,133,257

 

클래시스는 최근 문정동에 부동산을 취득하였음 - 생산시설을 추가 확보하는 것으로

향후 주가에 긍정적일 듯 

득목적물		서울특별시 송파구 문정동 645 에이치비지니스파크 제7층 제비(701~715호)의 토지 및 건물 일체
2. 취득내역	취득금액 (원)	11,000,000,000
	자산총액(원)	137,526,116,368
	자산총액대비(%)	8.0
3. 거래상대방		이재윤
- 회사와의 관계		-
4. 취득목적		추가 생산시설 확보
5. 취득예정일자		2021-07-08
6. 이사회결의일(결정일)		2021-06-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
8. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2020.12.31) 연결 재무제표 기준입니다. 나. 상기 '취득금액'은 부가가치세 및 제세공과금 등 취득부대비용을 제외한 금액입니다. 다. 상기 '취득예정일자'는 잔금 납입 예정일입니다. 라. 대금 지급을 위한 자금 재원은 보유한 자기자금이며, 대급 지급 조건은 다음과 같습니다. - 계약금 : 1,100,000,000원 (10%), 2021.06.09 - 잔  금 : 9,900,000,000원 (90%), 2021.07.08

 

주주식 소유현황 : ceo 정성재와 배우자 이연주, 그리고 자녀 정석원 정서윤 가족이 대부분의 주식을 소유하고 있는 것이 특이

 

(기준일 :

2021년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구분주주명소유주식수지분율비고

5% 이상 주주	정성재	32,983,847	50.97	-
	이연주	6,000,000	9.27	-
	정석원	4,400,000	6.80	-
	정서윤	4,400,000	6.80	-
우리사주조합		-	-	-