[특이공시] 두산, 테스나 최대주주 합병 내용과 주가반응

테스나는 2002년에 설립되어 시스템 반도체 후공정 중 테스트 사업을 전문적으로 영위해 온 기업으로 임원이 삼성과 하이닉스 출신

2019년 사모펀드 에이스에쿼티가 사들여 (2019년 당시 주당 5만원에 매수) 매각을 추진했는데 이번에 두산이 성사

 

 

기존 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

에이아이트리 유한회사	최대주주	보통주	2,909,292	17.03	2,909,292	17.03	-
에이아이트리 유한회사	최대주주	우선주	2,320,672	13.59	2,320,672	13.59	-
김기문	등기임원	보통주	15,000	0.09	15,000	0.09	우리사주포함
박용준	미등기임원	보통주	7,000	0.04	7,000	0.04	-
최병철	미등기임원	보통주	39,200	0.23	39,200	0.23	-
박종후	미등기임원	보통주	2,500	0.01	2,500	0.01	우리사주
테스나	자사주	보통주	88,705	0.52	88,705	0.52	-
계		보통주	3,061,697	17.93	3,061,697	17.93	-
		우선주	2,320,672	13.59	2,320,672	13.59

 

 

가공된 웨이퍼를 조립하거나 패키징 또는 테스트만을 전문으로 하는 패키징&테스트 업체, 마지막으로 설계부터 생산까지 전과정을 수행하는 종합반도체 업체(IDM, Intergradted Device Manufacture)로 구분됩니다.테스트 사업은 통상적으로 반도체 제조 공정 중 웨이퍼 단계의 테스트와 패키징 후 마지막 출하 전 테스트의 2회 테스트를 수행합니다. 당사는 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 둘 다 서비스를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지

(단위: 천원)

구분		2021년 (제20기 3분기)	2020년 (제19기)	2019년 (제18기)
Wafer Test	내수	11,625,960	18,469,305	9,456,758
	수출	121,529,468	97,558,110	67,959,801
	소계	133,155,428	116,027,415	77,416,559
PKG Test	내수	5,509,659	6,346,845	9,635,852
	수출	5,361,513	10,087,504	9,749,690
	소계	10,871,172	16,434,349	19,385,542
기타	내수	-	57,138	28,932
	소계	-	57,138	28,932
합  계	내수	17,135,619	24,873,289	19,121,541
	수출	126,890,981	107,645,613	77,709,491
	소계	144,026,600	132,518,902	96,831,033

주1. 수출은 간접수출(영세)로 원화로 영세율 세금계산서를 발행합니다.

본사는 평택시 산단로에 위치해 있으며, 사업장은 평택에 하나, 안성에 두 개가 있습니다. 공장은 사업장별 1개

 두산이 최대주주가 되는 주식양수도 계약 체결을 공시했다(계약일 3/8)

 

1. 계약 당사자	-양도인	에이아이트리 유한회사	회사와의 관계	변경전 최대주주
	-양수인	주식회사 두산	회사와의 관계	변경후 최대주주
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	5,229,964
	1주당 가액(원)	61,522
	양수도 대금(원)	321,759,871,969
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래- 1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일 2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원) 3. 대금의 지급일정 및 거래종결일   1) 대금지급일정    - 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)    - 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당)   2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 29일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		주식회사 두산
-변경 예정일자		2022-04-29
-예정 소유주식수(주)		5,229,964
-예정 소유비율(%)		30.62
4. 계약일자		2022-03-08
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 양도인은 본 주식양수도계약에서 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주를 매각함과 동시에 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 양수인에게 매각하며, 양도되는 보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채를 합한 총 양수도금액은 460,000,000,000원입니다. 전환우선주 2,320,672주는 의결권이 부여되어 있고, 지분율 산정에도 포함되어 있습니다. 2. 상기 대금지급일, 주식양수도 및 최대주주 변경예정일은 유관기관의 일정, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다. 5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한사항]중 1.~7.은 주식회사 두산의 2021년도 분기보고서(2021. 09.)를 기준으로 작성하였고, 8.은 2020년도 사업보고서상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ 본 공시는 2022년 02월 21일 제출한 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)에 대한 확정 공시입니다

최근 테스나의 매출은 증가

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류		개별
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)		당해사업연도	직전사업연도	증감금액	증감비율(%)
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)		207,584,466,664	132,518,902,230	75,065,564,434	56.6
- 영업이익		54,035,095,444	30,560,315,153	23,474,780,291	76.8
- 법인세비용차감전계속사업이익		51,709,178,285	25,340,237,659	26,368,940,626	104.1
- 당기순이익		47,141,873,548	37,227,267,696	9,914,605,852	26.6
- 대규모법인여부		미해당
3. 재무현황(단위 : 원)		당해사업연도		직전사업연도
- 자산총계		533,550,192,380		456,133,450,489
- 부채총계		271,163,790,572		232,302,088,052
- 자본총계		262,386,401,808		223,831,362,437
- 자본금		8,540,124,500		8,540,124,500
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인		- CIS, SOC, RF 중심 대규모 신규투자 및 기존제품의 매출확대로 손익증가

증권정보

테스나 41,350 전일대비 하락하락 100 (-0.24%)

2022.03.08. 오후 04:11 장마감

• 전일종가41,450
• 고가42,250
• 저가40,150
• 거래량250,180
• 외국인소진율2.85%
• 시가 총액6,103억

두산인수소식이 장마감이후 발표되어 시간외에서 상한가 기록 

작년 와이팜과 매수설이 있다가 좌절되고, 반도체업종자체가 작년대비 주식시장에서 주목을 덜 받아

주가가 꺾여있었으나, 이번 매수소식으로 3/10 기대