[크래프톤,야놀자관련주] ipo,상장투자사 1편 아주ib투자, sbi인베스트먼트, 대성창투

             

1. 개요 -         [2020년 벤처캐피탈 운용자산 현황] 

                                                                                                        (단위:억원)

NO	회사명	구분	VC펀드	PEF	합계
1	IMM인베스트먼트	창업투자회사	7,503	33,404	40,907
2	한국투자파트너스	창업투자회사	25,444	4,940	30,384
3	아주IB투자	신기술사업금융회사	9,750	7,200	16,950
4	소프트뱅크벤처스	창업투자회사	13,725	799	14,524
5	KB인베스트먼트	창업투자회사	12,189	2,295	14,484
6	프리미어파트너스	LLC	5,551	7,555	13,106
7	SBI인베스트먼트	창업투자회사	7,594	4,297	11,891
8	SV인베스트먼트	창업투자회사	6,686	4,900	11,586
9	KTB네트워크	창업투자회사	11,245	250	11,495
10	에이티넘인베스트먼트	창업투자회사	11,199	-	11,199
11	큐캐피탈파트너스	신기술사업금융회사	584	10,245	10,829
12	LB인베스트먼트	창업투자회사	10,598	-	10,598
13	포스코기술투자	신기술사업금융회사	5,822	4,634	10,456
14	인터베스트	창업투자회사	8,445	1,550	9,995
15	메디치인베스트먼트	창업투자회사	3,255	6,498	9,753
16	네오플럭스	창업투자회사	5,220	4,300	9,520
17	스마일게이트인베스트먼트	창업투자회사	8,758	300	9,058
18	나우아이비캐피탈	신기술사업금융회사	2,280	5,020	7,300
19	미래에셋벤처투자	창업투자회사	5,699	1,568	7,267
20	스톤브릿지벤처스	창업투자회사	5,506	1,388	6,894
20위 소계			166,362	101,090	267,452

(출처 : thebell  league table 2020)

  중소기업창업투자회사 전자공시에 집계되어있는 조합재원(벤처투자조합) 기준 상위 10개 창투사의 현황은 다음과 같으며, 중소기업창업투자회사 전자공시 집계 기준에서  당사의 2020년 12월 말 조합재원은 2,691억원(농림수산식품 투자조합 포함 시 3,111억원)입니다.

구분	창업투자회사	조합재원 (단위: 억원)
1	한국투자파트너스	20,484
2	케이비인베스트먼트	12,783
3	에이티넘인베스트먼트	11,199
4	LB인베스트먼트	10,562
5	소프트뱅크벤처스	9,397
6	KTB네트워크	8,435
7	에스비아이인베스트먼트	8,237
8	인터베스트	7,971
9	아이엠엠인베스트먼트	7,703
10	스마일게이트인베스트먼트	6,668
계		103,439

자료 : 2020년 12월말 기준, 중소기업창업투자회사 전자공시

1. 아주IB투자 6,320원 전일대비 상승 320 (+5.33%)

 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 사업과 사모투자(PE, Private Equity) 사업

(i) 신기술사업투자조합, 벤처투자조합, (ii) 경영참여형 사모펀드(PEF)를 모두 운용함으로써 벤처캐피탈 사업과 PE 사업을 동시에 영위

 

 

시총 7500억원  크래프톤, 야놀자 ipo 관련주

야놀자는 지난해 6월 스카이레이크인베스트먼트(총 600억원)를 시작으로, 12월 아주IB 투자(총 200억원), 올 4월 한화자산운용(총 300억원)과 SBI인베스트먼트(총 100억원) 등에 투자를 받았다

또한 아주ib투자는 미국 바이오주에도 투자하여 해외부문도 성과가 좋은편

 

2. SBI인베스트먼트 1,785원 전일대비 상승 85 (+5%)

「중소기업창업 지원법」제10조 제1항 규정에 의하여 설립된 중소기업창업투자회사

시총 2900억원, 외국인 대량 매수

현재까지 70개 이상의 펀드를 운용하며 성장초기 투자부터 메자닌 투자 및 M&A까지 단계별 투자를 집행, IT·헬스케어·미디어/콘텐츠·B2C 등 산업 전 분야에서 180개 이상 회사의 상장을 견인

 최근 3년간 투자회사의 수는

창업투자회사 수

165 (2020년)

149(2019년)

133(2018년)

☞ 출처 : 벤처캐피탈협회

- 최근 3년간 벤처펀드 현황 (2020~2018) 

조합 수	206	170	146
결성액	65,676	42,433	48,4

sbi인베스트먼트는 스팩 투자처인 NH스팩제15호가 최근 합병 작업을 마무리하고 코스닥 입성에 성공했고

모회사 SBI홀딩스가 일본에서 가상화폐 거래소와 관련 펀드를 운영해 가상화폐관련주로도 묶임

야놀자에 100억원가량 투자한 것으로 알려짐

3. 대성창투 4,195원 전일대비상승815원 +24.11%

시총 1700억원

전일3,380	고가4,390(상한가4,390)	거래량67,968,184
시가3,375	저가3,350(하한가2,370)	거래대금266,144백만

 

  2020년에이오플로우,젠큐릭스, 미코바이오메드가 코스닥 시장에 상장. 2020년에는 320억원(출자약정액 기준)규모의 조합을 결성했고, 2020년 말 현재 총 3,111억원의 조합을 운용

승리호에는 대성창업투자, 쏠레어파트너스, 미시간벤처캐피탈 재무적투자자(FI)와 기업은행 등이 투자한 바 있으며

외인기관 매수세, 3월11일 이후 저점이 올라간 상태 

대성창업투자가 크래프톤에 투자한 시점은 2016년이다. 크래프톤이 IPO를 앞두고 있다는 점에서 향후 회수 실적에 기대감도 높다. 대성창업투자는 지난해부터 회수에 돌입해 적정한 때에 맞춰 나머지 투자액도 회수한다는 계획 

최근 쿠팡의 상장이후 쿠팡의 다음타자로 여겨지는 크래프톤, 야놀자, 마켓컬리 등의 주식시장진출 기대에 따라

관련 투자사들에 수급이 몰리고 있다

세 기업모두 현재 추세가 좋은 편이므로 모멘텀이 살아있을때 지속적으로 보고 투자하는 것이 유리