[두나무(업비트)관련주]ipo, 상장투자사 2편 한화투자증권,우리기술투자, 에이티넘인베스트먼트

1. 한화투자증권 4,015 전일대비 상한 925 (+29.94%)

통상적인 금융중개업(증권사) 업무도 하면서

 2017년 12월에 자회사인 한화인베스트먼트의 중소기업창업투자조합 결성, 관리ㆍ운용사업(VC사업)을 135억원에 양수

신기술사업금융회사는 여신전문금융업법상신기술사업투자조합과 중소기업창업지원법상 창투조합설립 및 운용이 가능하며 주요 수익원은 조합 운영에 따른 관리보수와 성과보수 그리고 조합에 일부 출자를 통한 투자수익을 기대

 두나무 지분 6.15%(206만9450주)를 취득하여 두나무의 미국 나스닥 상장 준비 소식에 상한가

1.발행회사	회사명	두나무 주식회사
	국적	대한민국	대표자	이석우
	자본금(원)	2,120,040,000	회사와 관계	-
	발행주식총수(주)	33,649,520	주요사업	전자상거래 및 온라인정보 제공업
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,069,450
	취득금액(원)	58,329,517,700
	자기자본(원)	1,155,379,495,039
	자기자본대비(%)	5.05
	대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,069,450
	지분비율(%)	6.15
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		핀테크 성장세 대응을 위해 신기술 보유회사 중장기 투자
6. 취득예정일자		2021-02-22
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		9,878,260,429,438	취득가액/자산총액(%)	0.59
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-상기 취득주식의 매도인은 Qualcomm.lnc. 입니다 -상기6. 취득예정일자는 대금납입후 명의개서 예상일로 기재 하였습니다. -하기［발행회사의 요약 재무상황］의 당해연도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년의 재무상황을 기재하였습니다.

 

두나무 지분율(2019 두나무 감사보고서)여기서 QUALCOMM의 주식이 한화투자증권이 소유하게 된 것 

2. 우리기술투자

우리기술투자 9,640원 전일대비 상한 2,220 (+29.92%)

시총 800억원권 4,015 전일대비 상한 925 (+29.94%)

우리기술투자(주)는 1996년 12월 중소 ·벤처기업창업지원을 목적으로 국내 반도체 장비 및 설비관련제품을 생산하는 기업 및 개인들이 출자하여 설립된 창업투자회사

2018년에는 234억원 규모의 우리타이러스 글로벌 핀테크 투자조합 13호의 결성을 시작으로 총 4개의 신기술투자조합을 결성(총결성액 387억원)

 2019년에는 투자주식 회수 및 신기술금융자산 평가익 증가로 당기순이익 10,646백만원, 2020년에는 신기술금융자산 공정가치평가익 반영 등으로 인해 당기순이익 28,609백만원으로 꾸준한 성장세

2019년까지 백여개가 넘는 IPO 등을 통하여 투자금 회수 

우리기술투자는 두나무의 지분 8%를 보유

 

3. 에이티넘인베스트 3,895 전일대비 상승 740 (+23.45%)

시총 1900억원 

에이티넘인베스트도 두나무에 펀드를 통한 간접투자 (지분7%) 

 2020년 12월말 기준 창업투자업계에서는 2,130개사에 4조 3,045억원이 투자, 투자금액 전년 동기 대비 0.6% 증가
업종별 투자분야는 바이오/의료 분야가 27.8%로 가장 높은 비중이고, ICT서비스분야가 25.0%, 유통/서비스가 16.8%
투자 유형은 우선주가 67.0%로 가장 높게 나타났으며, 보통주가 18.6%, CB/BW는 8.2%
<당사 운용조합 현황>

조합명	설립일	존속기간	결성금액	주요출자자
에이티넘고성장기업투자조합	2014.03.12	8년	2,030억원	국민연금공단 한국교직원공제회 우정사업본부 외 13개 기관
에이티넘뉴패러다임투자조합	2016.05.19	8년	1,000억원	국민연금공단 공무원연금공단 외 5개 기관
에이티넘성장투자조합2018	2017.12.28	8년	3,500억원	국민연금공단 한국모태펀드 우정사업본부 한국교직원공제회 외 16개 기관
에이티넘성장투자조합2020	2020.12.08	8년	4,669억원	국민연금공단 한국산업은행 우정사업본부 한국교직원공제회 외 19개 기관
합  계			11,199억원

1) 에이티넘고성장기업투자조합
  - 주요 투자분야 : IT 부품소재, 바이오헬스케어, 모바일SW 등
  - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 146.6% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)
2) 에이티넘뉴패러다임투자조합
  - 주요 투자분야 : 소비 패턴 변화 등에 따라 관련 유망 업종 등
  - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 105.5% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)
3)  에이티넘성장투자조합2018
  - 주요 투자분야 : 4차 산업혁명 관련 유망 업종 등
  - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 20.7% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)

<당사 운용 투자조합의 투자 및 회수 내역>
1) 운용조합 투자내역
  -  2020년 약 953억원을 30개의 기업에 투자 완료
  - 디지털서비스 관련 업종에 약 352억원, 지능형 SW 관련 업종에 약 323억원, 
    바이오/헬스케어 관련 업종에 약 230억원, 기타 제조 등 관련 업종에
    약 48억원 등 투자집행
2) 운용조합 회수내역
   -  2020년 약 2,175억원 투자회수 완료
3) 운용조합 청산내역
   - 2019년 6월말 우수한 운영성과로 2011KIF-Atinum IT전문투자조합 청산 완료
    (IRR 20.9%)
   - 2020년 10월말 우수한 운영성과로 에이티넘팬아시아조합 청산 완료
    (IRR 11.3%)
4) 신규조합 결성 예정
   - 당사는 KDB산업은행의 성장지원펀드 운용사로 선정되었고, 국민연금으로부터
     우수운용사로 선정되어 수시출자를 받았으며, 우정사업본부, 한국교직원공제회,
     등 다수의 출자자들로부터 출자를 받아, 2020년 12월 4,669억원 규모의 신규
     조합결성을 완료 하였습니다. 또한 2021년 상반기내 Second Closing으로
     5,000억원 내외 최종 결성 예정입니다.

 

(4) 시장점유율

-  2020년 벤처캐피탈 펀드레이징 상위 10개사(2020.12.31 기준, VC부문)
                                                                                                     (단위 : 억원)

순위	회사명	금액
1	에이티넘인베스트먼트	4,669
2	한국투자파트너스	4,540
3	LB인베스트먼트	3,106
4	IMM인베스트먼트	2,896
5	KTB네트워크	2,810
6	KB인베스트먼트	2,594
7	프리미어파트너스	2,116
8	DSC인베스트먼트	1,912
9	컴퍼니케이파트너스	1,537
10	스톤브릿지벤처스	1,466

자료 :  [thebell League Table]집계자료 (2020년 12월말 기준)

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