아미코젠이 제3자배정증자 방식의 유상증자 결정으로 보통주 신주 53만2198주가 발행된다고 공시했다.
제3자배정 대상자는 라이산도(Lysando AG)이다. 라이산도는 260여개의 특허와 독보적 기술력을 가진 독일업체다.
이번 지분투자에 대해 “전략적 협력관계를 통해 사업구조를 강화하고 새로운 항생제 후보물질(파이프라인) 구축하기 위한 것”이라고 했다.
라이산도는 2009년 설립해, 엔도리신 분야에서 세계 최고의 연구성과를 이룩했다는 설명이다. 아미코젠은 전략적 협력으로 엔도리신 시장의 빠른 선점을 기대하고 있다.
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 532,198 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 19,219,510 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 22,272,500,000 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 41,850 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 할증율 1.33% | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 제2항 | ||
| 9. 납입일 | 2021년 08월 20일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2021년 08월 26일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 08월 27일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 07월 14일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 전량 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정기준
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자 발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2021년 7월 14일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 1.33% 할증율을 적용했습니다.
나. 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
| 자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고
| Lysando AG | - | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 532,198 | 1년간 보호예수 |
한편 아미코젠은 라이산도의 지분을 취득
| 행회사 | 회사명(국적) | Lysando AG | 대표이사 | Graf Matuschka |
| 자본금(원) | 1,374,485,703 | 회사와 관계 | 기타 | |
| 발행주식총수(주) | 1,113,548 | 주요사업 | 연구개발 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 96,831 | ||
| 취득금액(원) | 28,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 192,733,917,756 | |||
| 자기자본대비(%) | 14.53 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 96,831 | ||
| 지분비율(%) | 8.00 | |||
| 4. 취득방법 | 3자배정 유상증자에 따른 취득 | |||
| 5. 취득목적 | - 발행사와의 전략적 파트너쉽을 통한 사업구조 강화 - 차세대 항생제 시장으로의 새로운 파이프라인 구축 |
|||
| 6. 취득예정일자 | 2021-07-26 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 283,367,945,100 | 취득가액/자산총액(%) | 9.88 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-14 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
아미코젠·라이산도, 주식교환으로 바인딩 강화
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지난 수년간 라이산도와 협력해 그람음성균 타겟의 고생산성 균주
개발과 발효 및 정제법을 구축하는데 성공했다. 엔돌라이신은 항생제에 내성을 가진 저항성 균주(슈퍼박테리아)를 직접적으로 사멸 시킬 수 있는 박테리오파지 유래의 효소다. 친환경적이고 내성이 없어 차세대 항생제로 주목받고 있다.
양사가 특히 손잡을 수 있었던 요인은 아미코젠이 엔돌라이신 기술 상용화에 필요한 생산성 문제를 해결했기 때문이다. 박테리오 파지 계열의 물질은 생산성이 낮기 때문에 상용화에 어려움이 있지만 아미코젠은 경쟁사 대비 2배 이상의 수율을 낼 수 있다고 보고 있다. 엔돌라이신 거래 가격은 1그램 당 3000~5000달러이나 아미코젠은 1000달러 수준으로 생산이 가능하다고 알려져 있다.
아미코젠은 라이산도에 대한 유상증자로 확보한 금액을 모두 시설자금에 투입할 예정이다. 회사는 지난 5월 본사가 위치한 진주시 문산에 엔돌라이신 생산을 위한 '제4공장' 건립 계약을 체결했다. 약 5000㎡ 규모의 EU GMP 및 cGMP 시설로 건설되며, 올해 말 또는 내년 초 착공에 들어갈 전망이다. cGMP 공장을 구축하기 전까지는 국내 CMO를 통해 엔돌라이신을 공급할 계획이다.
아미코젠 45,300 전일대비 하락 150 (-0.33%)
2021.07.15. 장마감
- 전일종가45,450
- 고가47,000
- 저가44,700
- 거래량540,926
- 외국인소진율9.20%
- 시가 총액8,706억
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