[8월상장주] 일진하이솔루스ipo 일진다이아 연관성, 주가는?

일진다이아 50,100 전일대비 상승 1,850 (+3.83%)

2021.08.06. 12:06 장중

• 전일종가48,250
• 고가50,300
• 저가48,100
• 거래량335,701
• 외국인소진율1.64%
• 시가 총액7,116억
• 사업내용을보면 공업용 다이아몬드 관련 업체이지만 일진다이아는 일진하이솔루스 지분이 많은데  주목해야함
• 일진하이솔루스 ipo 흥행모멘텀 부각시 일진다이아 상승도 고려해볼만   

• (단위 : 백만원)

  사업부문매출유형품 목구체적 용도주요상표 등매출액(비율)

  공업용 다이아몬드 등	제품	Diamond Grit 등	콘크리트/아스팔트/교량/구조물 등의 절단 및 절삭공구용 소재, 전자재료 및 신소재/세라믹재료 등의 가공용 소재, 가구용 목재/자동차용 비철금속/인쇄 회로기판 및 기타 산업용 신소재/MDF 등의 절삭가공용 공구소재 등	ISD,IMD, IRD,IBN, IPOL, IBON, IVD	33,118 (94%)
  초경합금	제품	Hard Metal	초고압금형, PCB 타공용 Drill소재	MD소재, Roll	1,946 (6%)
  합   계					(100%)

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• 일진하이솔루스가 최근 주목받는 수소차 연료통생산업체이며, 상장(ipo)을 앞두고 있다

      계열회사 등에 관한 사항
당사는 2021년 3월 31일 현재 당사를 제외하고 8개의 종속회사를 국내ㆍ외에 가지고 있음

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
ILJIN USA	2006.12.22	11999 Katy freeway suite 605 Houston, Texas 77079 USA	공업용 다이아몬드 판매	4,119,033	지분 50% 초과 보유	X
ILJIN JAPAN	2003.01.06	Bejita Building 4F, 2-7-7, Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo	공업용 다이아몬드 판매	1,701,251	지분 50% 초과 보유	X
ILJIN EUROPE GMBH	2010.07.01	Mergenthaler Allee 25, D-65760 Eschborn, Germany	공업용 다이아몬드 판매	3,972,411	지분 50% 초과 보유	X
SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD	2010.11.09	3F-C, Baona B/D, No.25, Xianfeng St., Minhang, Shanghai, China	공업용 다이아몬드 판매	5,848,315	지분 50% 초과 보유	X
마그마툴㈜	2000.10.12	서울시 마포구 마포대로 45	분말야금제품 판매	5,209,301	지분 50% 초과 보유	X
TSC GmbH	2017.06.29	Neuhauserweg 3 D-82211 Herrsching, Germany	절삭용 공구	138,130	지분 50% 초과 보유	X
일진하이솔루스㈜(*)	2012.11.02	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단 5로 97-46	초경량복합재 CNGㆍ수소 탱크 제조 및 판매	81,473,833	지분 50% 초과 보유	○
ILJIN DIAMOND VINA CO.,LTD	2020.04.08	Lot CN03,Dong Van IV Industrial Park,Dai Cuong communr,Kim Bang district,Ha Nam province, Virtnam	공업용 다이아몬드 제조 및 판매	16,479,685	지분 50% 초과 보유	X

 일진하이솔루스는 국내 기업 최초 ‘타입4’ 수소 연료탱크를 양산 현대 넥쏘등에 납품

일진하이솔루스가 지분 86.95%  보유

가장 발전된 형태의 수소 저장기술로 꼽히는 ‘타입4′는 해외기업 중에서도 일본 도요타정도만 양산에 성공했다.

일진하이솔루스는 기업공개(IPO)를 통해 자금을 확보, 연구·개발(R&D)과 설비 투자를 늘려 기술 격차를 더 벌려나가겠다는 전략

[일진하이솔루스 사업부문별 최근 3개년 매출액 추이 ]

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 상반기	2020년	2019년	2018년
수소사업부	40,705	56,058	49,261	11,335
환경사업부	16,763	57,466	39,253	17,251
합 계	57,468	113,524	88,514	28,586

 

수요예측을 앞둔 일진하이솔루스가 공모주를 신주 67%와 구주 33%로 구성

3일 유가증권시장 입성이 확정됐다. 책정한 기업가치가 1조원을 넘는다. 공모예정금액은 최대 3737억. 예상 시가총액은 9333억~1조2455억원

 구주는 일진하이솔루스의 최대주주인 일진다이아몬드가 전량 매출한다. 공모가가 밴드 최상단으로 정해지면 일진다이아몬드가 확보하는 자금은 1350억원에 달할 전망

아래 주관사에서 ipo 진행 

공동대표주관회사	미래에셋증권	기명식보통주	4,357,596	111,990,217,200	895,921,738	총액인수
공동대표주관회사	삼성증권	기명식보통주	4,357,596	111,990,217,200	895,921,738	총액인수
인수회사	현대차증권	기명식 보통주	1,089,399	27,997,554,300	223,980,434	총액인수
인수회사	대신증권	기명식 보통주	1,089,399	27,997,554,300	223,980,434	총액인수

일진하이솔루스 ipo 일정 

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일
2021년 08월 24일 ~ 2021년 08월 25일	2021년 08월 27일	2021년 08월 24일	2021년 08월 27일	-

일반청약자 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 08월 25일 (2일간)

 

주당 희망공모가액	25,700원 ~ 34,300원 (8.23. 결정예정)
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임